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        美团股价大跌战略摇摆:造超级端口,失高频用户
        摘要

        习惯与便利性,成为影响用户选择的重要因素,解决“一切”问题的超级美团APP,或许并不是好的选择。

        图片来源: IC photo

        作者:趣识财经

        三月春寒,波及美团。

        虽?#35789;?#35299;禁潮冲击,但3月以来,美团股价已然大跌近20%。

        大跌原因,主要是市场对美团业绩亏损的预估,这在财报中得以印证。3月11日,美团财报显示,美团点评2018年总交易金额为5156亿元,同比增长44.3%。但全年亏损达1155亿元,较2017年同比增510%。

        细数美团:历时9年,以团购入手一路突破边界,现已覆盖外卖、酒旅、出行、新零售等诸多领域,市值远超2000亿。

        伴随扩张,亏损如影而至,这成为美团股价下跌的导火索。

        但,美团盲目厮杀,进攻策略失度,“保守”内功难成,既不能扩大高频用户,也无法深度服务用户,更令人担忧。

        美团盲目厮杀:超级APP,用户不买账

        瞄准目标,不断下注,是美团的一贯策略。

        但用户对美团的?#29616;?#20381;旧停留在外卖、酒旅、团购电影券等传统业务。诸如早餐外卖、排队机、共享充电宝、松鼠便利店、公共出行等,已经成为美团无界?#28304;?#30340;牺牲品。但上市前的8轮融资(超80亿美金),让王兴有了无界?#28304;?#30340;底气。

        “看起来我们什么都做,但?#23548;?#19978;我们只做一件事”,王兴将美团定义为出售服务的电商平台。在他看来,“下馆子的、点外卖的、看电影的、旅游的、租车的、出行的,基?#26087;?#26159;同一个群体。”

        正是基于同质群体考量,美团不断搅动出行市场。继去年3月与滴滴 “打车大战”后,美团大笔一挥,将风雨飘摇的摩拜收入囊中。

        但美团火中取栗,收购摩拜的结果是自酌其身。

        摩拜和网约车业务给美团?#30053;?#20102;81亿元成本;仅摩拜就使美团亏损45.5亿元。除严重拖累美团财务指标外,更大的?#35206;?#30340;是并未给美团带来大量高频流量用户。

        美团点评投资人、今日?#26102;敬词既?#24464;新,也在美团进入打车市场时对媒体表示:“大概有30%的人打?#31561;?#21507;饭,和美团点评的用户群高度重合,这个事情有的做。”

        按照徐新的思路,应该会有用户选择骑行摩拜吃饭、看电影,收购摩拜并置于美团APP下,似乎水到渠成。

        但部分行业人士并不认同:摩拜的品牌效应,会因归到美团APP而大受影响;而摩拜的用户,?#26149;?#38590;?#30053;?#32654;团APP并从中登录,更不用说选择美团的其他应用。

        习惯与便利性,成为影响用户选择的重要因素,解决“一切”问题的超级美团APP,或许并不是好的选择。

        当行业大厂,从降低内存、方便用户“即来即走”,到赋能商?#25671;?#19981;断下沉,打造轻应用流量场景时,美团却反向行之,做大做全流量入口,主推超级美团APP,作为其无边界的载体。

        边界是无限的,但用户需求却是有边界的。高频的外卖能打造超级流量入口,但这些用户却不一定会使用美团住旅店 ,更何况其他低频活动。

        在O2O成熟发展的今天,用户有众多的线上选择,线下需求的?#35789;?#20415;利性,要比线上端口的丰富更有意义,这也是众多大厂重新进军线下的原因。

        例如,一个用户看完电影后,需要骑车回家,但决定他使用哈啰还是是摩拜的因素,只在于有什么车辆可用,而不在于谁的线上应用更丰富。

        美团战略摇摆:攻击偏航,“内功”难成

        无边界出击,打造超级流量APP,是美团的一贯追求。

        但攻守策略瞬间改变,美团首次将“保守”用在了自己身上。

        在2018年财报中,美团披露对新业务的态度为“审慎投入”。王兴在去年除夕的内部信中,更是提出“苦练基本功”。

        正如王慧文所?#25285;?ldquo;激进和保守没有?#28304;?#20043;分,但是该保守的时候激进了,就是错的。从?#20064;?#22330;进入?#36739;?#21322;场,如果不做调整,?#31361;?#25481;到深坑里。”

        美团由攻转守,却不能证明:之前激进、现时保守是正确的。

        美团激进扩张,并没带来高频用户的?#20013;?#25193;大。仍以并购摩拜为例,骑行、外卖相对重合的用户群体,并不能增加高频交易用户。“吃+一切”的策略构想,也不能通过简单模块扩张,产生1+1>2的溢出效应。

        2018年,美团点评已经拥有4亿高频交易用户,即便对标阿里的6亿交易用户,也不遑多让,抛开广大农村、竞争对手外,这一数字已然相对饱和。

        在最应激进,更易获取高频用户的三四线下沉市场,美团却不温不火,明?#26376;?#21518;于行业大厂。无论是拼多多,还是阿里、今日头条,其下沉之势都不是美团可比的。

        而美团在C端市场急“拼内功”,更像是急功近利,适得其反。

        据第三方数据机构DCCI发布的《网络外卖服务市场发展研究报告》,目前美团外卖、饿了?#26149;投?#20102;么星选的市场份额分别为64.1%、25%和8.7%。

        有媒体报道,在美团坐稳市场份额后,正大比例地提高佣金,部分外卖商家抽成比例接近22%。亦有消费者表示,美团订餐优惠比以前少了。这体现在财报中便是:美团外卖业务的毛利率已经由2017年的8.1%优化至2018年的13.8%。

        更为迫切的,是美团的B端市场。美团长期战略焦点一直是C端,无论是阿里、腾讯,还是京东,其在2B企业服务上,远非美团可比。以金融板块为例,尽管美团已?#32676;?#21462;得支付牌照和小额贷款牌照,并对保险经纪、银行、商业保理等多方面进行布局,但与蚂蚁、京东数科相比,差距越来越大。

        正如王兴在企?#30340;?#37096;信中强调的,“在互联网?#20064;?#22330;,基本功不太好,还可以靠红利、靠战略、靠资源带动快速发展,但到了下半场,基本功不过关,活下去都很?#36873;?rdquo;

        或许王兴是对的。

        但进攻偏航,一味盲目扩张的美团,要如何在短时间内强练基本功,演绎这场“保守”之战?

        声明:本文内容仅代表该投稿文章作者观点,不代表千寻专栏立场。转载请注明投稿人姓名并附上本文出处(千寻专栏)。未按照规范转载者,千寻专栏保留追究相应责任的权利。
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